Bristol-Myers Squibb acquisisce Celgene
Bristol-Myers Squibb Company e Celgene Corporation hanno annunciato di aver stipulato un accordo di fusione definitivo in base al quale Bristol-Myers Squibb acquisterà Celgene in una transazione di contanti e azioni con un valore azionario di circa 74 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Celgene riceveranno 1,0 azioni Bristol-Myers Squibb e 50,00 dollari in contanti per ciascuna azione di Celgene. Gli azionisti di Celgene riceveranno anche un diritto di valore contante negoziabile per ciascuna azione di Celgene, che darà diritto al titolare di ricevere un pagamento per il raggiungimento dei futuri traguardi normativi. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato la combinazione.
La transazione creerà una società leader nel settore della biofarmacia specializzata, ben posizionata per soddisfare le esigenze dei pazienti affetti da cancro, malattie infiammatorie e immunologiche e malattie cardiovascolari attraverso farmaci innovativi ad alto valore e capacità scientifiche all’avanguardia. Con aree di focalizzazione complementari, l’azienda combinata opererà con portata e portata globali, mantenendo la velocità e l’agilità che sono alla base dell’approccio strategico di ciascuna azienda.
Sulla base del prezzo di chiusura del titolo Bristol-Myers Squibb di 52,43 dollari il 2 gennaio 2019, il corrispettivo in contanti e in azioni che gli azionisti di Celgene percepiscono alla chiusura è valutato a 102,43 dollari per azione Celgene e un CVR. Una volta completati, gli azionisti di Bristol-Myers Squibb dovrebbero possedere circa il 69% della società e gli azionisti di Celgene dovrebbero possedere circa il 31%.
“Insieme a Celgene, stiamo creando un leader biofarmaceutico innovativo, con franchise leader e una pipeline ampia e profonda che guiderà la crescita sostenibile e offrirà nuove opzioni per i pazienti in una serie di gravi malattie”, ha dichiarato Giovanni Caforio, Chairman e Chief Funzionario esecutivo di Bristol-Myers Squibb. “Come entità combinata, potenzieremo le nostre posizioni di leadership in tutto il nostro portafoglio, incluso il cancro, l’immunologia e l’infiammazione. Trarremo inoltre vantaggio da una pipeline ampliata a inizio e fine fase che include sei lanci di prodotti a breve termine previsti. Insieme, la nostra pipeline ha una promessa significativa per i pazienti, permettendoci di accelerare nuove opzioni attraverso una gamma più ampia di tecnologie all’avanguardia e piattaforme di scoperta”.
Il Dott. Caforio ha proseguito: “Siamo impressionati da ciò che Celgene ha realizzato per i pazienti e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai dipendenti Celgene a Bristol-Myers Squibb. La nostra nuova società continuerà la forte attenzione al paziente, fondamentale per le missioni di entrambe le società, creando un’organizzazione condivisa con l’obiettivo di scoprire, sviluppare e fornire farmaci innovativi per i pazienti con gravi malattie. Siamo fiduciosi di dare valore agli azionisti e creare opportunità per i dipendenti”.
“Per oltre 30 anni, l’impegno di Celgene a guidare l’innovazione ci ha permesso di offrire trattamenti che cambiano la vita ai pazienti in aree di elevato bisogno insoddisfatto. In combinazione con Bristol-Myers Squibb, stiamo offrendo un valore immediato e sostanziale agli azionisti di Celgene e offrendo loro una significativa partecipazione alle opportunità di crescita a lungo termine create dalla società combinata”, ha dichiarato Mark Alles, Presidente e Chief Executive Officer di Celgene. “I nostri dipendenti dovrebbero essere incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme ed entusiasti delle opportunità che ci aspettano quando ci uniremo a Bristol-Myers Squibb, dove possiamo ulteriormente portare avanti la nostra missione per i pazienti. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Bristol-Myers Squibb mentre riuniamo le nostre due società”.
Le principali franchigie con portafogli di prodotti complementari offrono maggiore scala ed equilibrio. La combinazione crea: principali franchigie oncologiche sia in tumori solidi che in neoplasie ematologiche guidate da Opdivo e Yervoy nonché Revlimid e Pomalyst; una top cinque franchise di immunologia e infiammazione guidata da Orencia e Otezla; e la franchigia cardiovascolare numero 1 guidata da Eliquis.
La società combinata avrà nove prodotti con oltre 1 miliardo di dollari di vendite annuali e un potenziale significativo di crescita nelle aree di malattia centrale di oncologia, immunologia e infiammazione e malattie cardiovascolari.
Opportunità di lancio a breve termine che rappresentano un potenziale di reddito superiore a 15 miliardi dollari. L’azienda combinata avrà sei lanci di prodotti a breve termine attesi: due in immunologia e infiammazione, TYK2 e ozanimod; e quattro in ematologia, luspatercept, liso-cel (JCAR017), bb2121 e fedratinib.
Questi lanci sfruttano le capacità commerciali combinate delle due società e amplieranno e miglioreranno la posizione di mercato di Bristol-Myers Squibb con prodotti innovativi e differenziati. Questo è in aggiunta a un numero significativo di letture di registrazione del ciclo di vita previste in Immuno-Oncology.
La pipeline della fase iniziale costruisce una piattaforma sostenibile per la crescita. L’azienda combinata avrà una pipeline profonda e diversificata in fase iniziale attraverso tumori solidi e neoplasie ematologiche, immunologia e infiammazione, malattie cardiovascolari e malattie fibrotiche sfruttando le forze combinate nell’innovazione. La pipeline della fase iniziale comprende 50 asset ad alto potenziale, molti dei quali con importanti letture di dati nel breve termine. Con una pipeline della fase iniziale significativamente migliorata, Bristol-Myers Squibb sarà ben posizionata per la crescita a lungo termine e la creazione di valore significativo.
Potenti capacità di scoperta combinate con competenze di livello mondiale in un’ampia gamma di modalità. Insieme, l’azienda avrà ampliato le capacità di innovazione nella progettazione di molecole di piccole dimensioni, nei settori biologico biologico / sintetico, omeostasi proteica, ingegneria degli anticorpi.
